Фильм о японской интеллигенции феодальной эпохи – мастерах чайного действа. Эпоха правления сёгуна Хидэёси (XVI век) была для дзэнских мастеров чая «1937 годом». Многие впали в немилость и были казнены. Приказали совершить харакири и великому Сэн-но Рикю.

Странствия Мусаси продолжаются. На этот раз ему предстоят встречи с представителями двух известных школ владения мечом - Ягю и Ёсиока.

Прославленный драматург театра кукол дзёрури наблюдает трагические последствия любви молодого Тюбэя к куртизанке Умэгава.

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ.

Мелкая ссора между двумя самураями, Эдзаки Синпати и Окуно Магодаю, заканчивается поединком, в котором Магодаю погибает. Стремление клана Окуно отомстить приводит к углублению конфликта, в который втягивается всё большее количество людей...

Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава осаждает осакский замок, последний оплот власти рода Тоётоми. Замок обречён, последние защитники с трудом сдерживают превосходящие силы врага. Князь Тоётоми Хидэёри и его юная жена Сэн мужественно готовятся к смерти, как подобает воину и его жене. Принцесса Сэн