Коммивояжер Клифф ради семьи залезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде он соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды — в бизнесе, где это еще никому не удавалось.

Спенсер и Джо ждут скорого пополнения в семье. Кажется, что рождение дочери — это счастливое событие, однако Джо никак не может приспособиться к роли матери. Вскоре девушку начинают преследовать кошмарные видения.

Сериал посвящен Пороховому заговору 1605 года — попытке группы английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам.