Бродяга Торадзиро отстал от жизни, ему всё ещё мерещатся благородные разбойники и прекрасные куртизанки. А дома в Симабата на окраине Токио его ждут младшая сестра, дядя и тётя. Наверное, Торадзиро никогда не найдет себе пристанище, не начнет честно трудиться и не создаст семью. Но однажды он

Тора-сан возвращается домой, потому что у его сестры родился сын. Он встречается с профессором Цубути, который преподавал английский язык, но фактически интересует его Нацуко, красивая дочь профессора. Услышав, что мать, которую он не видел с рождения, живет в Киото, Тора-сан решает навестить ее. К

На этот раз Тора-сан встречает работницу завода Ханако. Та предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется её поручитель и забирает девушку домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу.