Чарли Гордон имеет тело взрослого человека, но мозг ребенка. По результатам тестов в интеллектуальном развитии его превосходит даже мышь. Но экспериментальная операция дает ему мозг, соответствующий его возрасту. Чарли очень быстро учится контролировать свои импульсы и порывы...

Сэмми и Рози, молодая супружеская пара, ведут богемный образ жизни в маргинальном квартале Лондона. Их отношения базируются на принципе «свобода плюс преданность», а это значит, что близки они могут быть с кем хотят, но любят только друг друга. В этот мир отношений входит Рафи Рахман, отец Сэмми,