Одна из бригад якудзы была изгнана из Йокохамы более сильной бригадой из Токио. Тогда они решают попробовать счастья в Окинаве.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.

Столичного полицейского Сабуро Фудзиоку после подозрений в коррупции понижают в должности и отправляют в город Кодзин — место ожесточенных боев между соперничающими якудза. Фудзиока должен расследовать смерть жены Тэцуо Маруямы из банды Кодзука, которая, вероятно, погибла от рук одного из членов