Доктор Кэмпбелл создаёт из крови летучих мышей препарат, в теории позволяющий расширить возможности человеческого разума. Он пробует средство на себе, но помимо жутких побочных эффектов у горе-экспериментатора развивается пагубная зависимость от препарата, который в итоге сводит Кэмпбелла в могилу,

Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестаёт его удовлетворять, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать свой знаменитый номер. Шоу становится успешным, но Карлайлу хочется большего, и он с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать

1880 год, городок Испанский Сапог на Юго-Западе США. Мэр изгоняет из города профессионального игрока Сэма Лидза, убившего человека при самообороне. По наущению священника он прогоняет также и проституток. Сэм находит их трупы на дороге в остатках дилижанса, разгромленного индейцами из племени