Ходит по набережной одного японского города немного странная девушка с тележкой, полной разномастного кошачьего народца, и трубит в рупор: «Прока-ат кошек!». Мальчишки зовут её «кошачьей ведьмой» и драпают со всех ног, едва завидев. Соседка достает придирками. Родных и друзей нет - только кошки.

1989 год, Симоносеки, префектура Ямагути. 17-летний Тома живет с отцом и его любовницей. Парень становится невольным свидетелем садистского отношения отца к любовнице и вскоре обнаруживает в себе желание идти по его стопам.

Расследуя дело о наркотиках, полицейский арестовывает проститутку Алису, которая обладает необходимой ему информацией. Узнав об этом, глава наркокартеля нанимает киллера, чтобы устранить обоих.