Древний Китай, эпоха Троецарствия. Расформированному отряду охотников на демонов вновь придётся взяться за оружие, чтобы остановить злых духов.

Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми.

После увольнения с предыдущей работы 27-летний Арата Каидзаки проваливает каждое собеседование. Его жизнь меняет встреча с Рё Ёакэ из научно-исследовательского института «Повторная жизнь». Тот предлагает парню препарат, который в рамках эксперимента сделает его 17-летним, но только на один год.

Хэтэуэй Ноа возглавляет мятеж против Земной Федерации после восстания Чара, но встреча с офицером вражеской армии и загадочной женщиной меняет его судьбу.