Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби - облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый

Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора - пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции.