Фильм повествует о семье комедиантов, которые выступают в городах Испании в 1940-х и 50-х годах. Их жизнь усложняется, поскольку им всё сложнее конкурировать с кино.

Хореограф Антонио набирает труппу для постановки балета «Кармен». Во время репетиций хореограф поддается чарам настоящей Кармен, которая исполняет главную роль. Музыка и представление так захватывают героев, что правда жизни превращается в спектакль, а само действо ведет к кровавой развязке.

Жерар Ланвен готовится к съемкам одного из самых важных фильмов в своей карьере на юге Франции. Там он встречается с Момо Запарето, самым ярым фанатом его творчества.

Родители Хосе и Канделы договариваются женить своих детей, когда те вырастут. И женят, невзирая на то, что влюблены Хосе и Кандела совсем не друг в друга. Хосе погибает в драке, и его призрак заманивает Канделу танцевать на кладбище каждую ночь. Если что и спасёт молодую цыганку, так это истинная

Младший брат каталонской правительницы Альмодис де ла Марка Бернат принимает приглашение андалусского эмира принять под свою руку христиан, живущих на его землях, и отправляется в поездку. Чтобы молодой гость не чувствовал себя одиноко, эмир отправляет в его распоряжение любимую рабыню Лайлу.