Старый танцевальный зал в Сан-Паоло, знавший и лучшие времена, всё ещё собирает по вечерам пожилых людей, чтобы они могли здесь вспомнить прошлое, пожить настоящим и помечтать о будущем. Здесь развлекаются, флиртуют, дерутся и, конечно, танцуют.

Зе — очень бедный человек из бразильской сельской местности. Самое дорогое, что у него есть — его осел. Когда его осел заболевает, Зе клянется Святой Барбаре: если его осел выздоровеет, то он будет нести крест — как Иисус — из его городишки до церкви Святой Барбары в столице...