В маленький провинциальный городок приезжает странник – он блестяще владеет кунгфу и ищет некоего Мастера Перевоплощения, у которого находится нечто, очень важное для него. Помочь чужаку берутся двое местных проходимцев, которые надеются, что в логове Мастера Перевоплощения найдется, чем поживиться

Два мелких мошенника, Зиппо и Харпо, живут тем что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

История происходит накануне Второй Мировой Войны. Китай захвачен японцами. Только несколько отважных мастеров боевых искусств решаются противостоять оккупантам. Принцесса Цин владеет тайной картой, за которой охотятся японские офицеры. При участии юного парнишки Чен Жена, будущего национального

Приключения Сумасшедшей лягушки и грязного тигра. Главные герои пытаются вернуть уникальную серебрянную неуязвимую броню, которую похитил Белобровый монах.

Это случилось в конце правления китайской династии Мин. Тун вместе с предводителем японских пиратов обманом заставляет императора поверить, что армия Чика готовит восстание. Поверив донесению, император даёт приказ казнить всю семью. Последнему оставшемуся в живых, Зингу, удаётся вырваться из рук

Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников но в спор вмешивается давний враг обоих мастеров, в результате чего мастера погибают. И

В Кантоне вспыхивает восстание против империи Цин. Школьник по имени Сан Тэ помогает повстанцам. Маньчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Тэ вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам и мечтает о мести.

Герой фильма, молодой человек, не знающий не только своего родства, но даже имени. Выросший на улице, он постиг многие премудрости выживания в этом суровом мире. Повзрослев, решает найти себе мастера, который обучит его кунг-фу. Первым учителем оказался пройдоха-фокусник Стинг. Вместе с его