Восточная Германия времен «холодной войны». Военщина разрабатывает коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который

История нацистской Германии от взлета до падения на фоне судьбы двух братьев Гельмута и Карла Гофмана. Гельмут присоединяется к СС и, в конечном итоге становится старшим офицером.Карл вступает в СА но не приемлет те методы, которыми пользуются нацисты.