Двое братьев, пытающихся незаконно мигрировать из материкового Китая в Гонконг, попадаются пограничникам. Одному, Ва, удается сбежать, пусть и ценой пули в плече, второй, Вэй, пойман и отправлен домой. Ва решает любой ценой закрепиться на новом месте и в конце концов попадает под крыло к гангстеру

Фильм открывается поединком двух мастеров, в ходе которого выясняется, что мастер Куо изнасиловал жену Юэ И. Схватка кончается ничем, но спустя несколько лет Юэ И возвращается в город продолжить свою месть. Он хочет изничтожить всю семью Куо, но познакомившись с его сыном вместо этого решает

Вей убивает в поединке брата своей возлюбленной и пускается в бега, поклявшись больше никогда не использовать свое искусство рукопашного боя. Устроившись грузчиком в маленьком порту, Вей становится свидетелем издевательского отношения к рабочим со стороны членов преступного синдиката. Доведенный до

Охотника за головами Габриэля, разыскивающего преступников на территории Азии, посылают с новым заданием в район, расположенный недалеко от границы между Китаем и Северной Кореей. Он должен отыскать пропавшего агента британской спецслужбы. В итоге пойманный Габриэль приходит в себя на секретной