На этот раз герои попадают в XVIII век к пиратам Карибского моря.

Однажды встретились обезьяна и черепаха. Обезьяна пригласила черепаху в гости, но черепаха не умела лазать по деревьям. А обезьяна не смогла искупаться с черепахой в море, так как не умела плавать. Но все эти обстоятельства не помешали им подружиться.

Сказка про Ушастика и его лесных друзей — Медвежонка, Волчонка и Лисичку. О том, как друзья играли в прятки.

Медвежонок увидел отражение в речке и испугался. По совету Зайца он взял палку, но и тот, кто живет в речке, тоже взял палку... Мудрый Еж посоветовал Медвежонку улыбнуться и подружиться с тем, кто живет в речке.

История о том, как нехорошо отворачиваться от старых друзей. Девочка отправляет свою старую куклу на шкаф, потому что она ей надоела. А ночью начинают происходить чудеса... Оказывается, по ночам игрушки оживают и ведут обычную жизнь: играют, смотрят телевизор, пьют чай. И очень расстраиваются,

Агитплакат против детского курения.

Эпизоды из биографии юного Моцарта.

На Землю упала звезда. Так появился на нашей планете звездный мальчик. Он был ловок и умен, но жесток и холоден. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому явилась в отрепьях нищенки, он оттолкнул и обидел. Но судьба дала ему шанс исправить ошибки...

Про отважного Комара Комаровича, который не испугался Медведя, а пообещал его съесть!

Цикл познавательных рассказов о море: его обитателях, географии и истории открытий. В первом фильме герой при помощи батискафа знакомятся с обитателями подводного мира, во втором попадают в XVIII век к пиратам Карибского моря, в третьем совершают путешествие в Антарктиду.