Япония, XIX век. Слепой странник Затоичи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он — искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь Затоичи знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.

Цудзигути убеждает супругу удочерить чужого ребенка, скрыв от нее, что их новое чадо — дочь сумасшедшего убийцы Рурико. Кэйдзи планирует выждать несколько лет, пока Нацуэ проникнется к девочке искренней любовью, чтобы потом вывалить на супругу всю правду.

Деревня Ошика, расположенная в префектуре Нагано со всех четырех сторон окружена горами. В этой деревушке уже свыше 300 лет хранятся традиции местного театра Кабуки. Главный актер театра - Зэн уже много лет на сцене, но вот в личной жизни у него не сложилось. Его бросила жена, и он с тех пор живет

Масако, странная замкнутая женщина, убивает свою сестру в приступе вырвавшейся наружу ярости от многолетнего унижения и, скрываясь от полиции, пускается в бега. Преследуемая чувством вины, впервые принимающая ответственность за свои действия.

Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец.