Япония, 1920-е годы. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Канадзаву. Его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель — присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста,

Затоичи отправляется в паломничество, стремясь смыть грехи кровавого прошлого. Герою предстоит столкнуться с происками кровожадного босса якудза, трусостью людей, не желающих противостоять злу... и встретить любовь.

Цудзигути убеждает супругу удочерить чужого ребенка, скрыв от нее, что их новое чадо — дочь сумасшедшего убийцы Рурико. Кэйдзи планирует выждать несколько лет, пока Нацуэ проникнется к девочке искренней любовью, чтобы потом вывалить на супругу всю правду.

Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.