Молодой кукольник Тачибана Сакон происходит из рода мастеров-чревовещателей театра Бунраку. Тихий вежливый юноша, с болтливой куклой по имени Укон на правой руке, помогает раскрывать преступления своей тете Каоруко, офицеру полиции.

Давным-давно в мире людей существовали и наука, и магия. Но Бог стал бояться неограниченного потенциала человека, поэтому разделил мир на две части. В мире науки жил обычный мальчик Сота, который однажды встретился с говорящим синим волком и девочкой Акадзукин из волшебного мира.

В этом мире человечество населяет один большой континент, разделенный горной грядой и широкой рекой: на востоке находится конфедерация Рокшеннон, на западе – объединенное королевство Су-Бэйл. Рокше и Су-Бэйл вот уже 130 лет находятся в состоянии войны, и только последнее десятилетие поддерживается