Двое бойцов комендантской роты получают приказ – доставить в тыл, в распоряжение военного трибунала разжалованного лейтенанта, обвиненного в трусости. Конвой ведет его пешком по району недавних боев. В ходе своих странствий они наталкиваются на медсанбат, обосновавшийся в лесу. На этот же госпиталь

Где-то на на юге России на обрыве над морем живут Иван да Катя. Позади остались годы эпидемии и войны. Иван отправляется в путь за добычей. По дороге он встречает попутчика. Вместе им предстоит длинная дорога, полная неожиданностей, загадочных персонажей, опасных встреч и мистики.