Рено, парень девушки Армель, разбился на мотоцикле. Но, как это бывает в фильмах, он приходит к ней, как живой. Или не приходит, а Армель всё только снится. Чтобы выяснить происходящее и попытаться найти связь с Рено, Армель идёт к медиуму, который рассказывает о его смерти и желании вернуться.

Николас, молодой режиссер-авантюрист, прибывает в индейскую деревню в долине реки Шингу снимать документальный фильм о наследственной племенной церемонии Kuarup. Он влюбляется в дочь вождя племени Луацему. Чтобы стать ближе к женщине, которую он тайно любит, молодой человек поселяется в деревне