Герои картины, Мануэль и Роза, крестьяне, сначала, сбегая от нищеты, примыкают к проповеднику, но, отшатнувшись, по причине его жестокости, присоединяются к отряду разбойников - кангасейру Кориско, но и здесь не находят счастья.

30-е годы прошлого века. Бразилия. Штат Баия. Из-за мирового кризиса и перепроизводства сырья цены на какао резко пошли вниз. В этих условиях обостряется конкуренция между двумя кланами производителей какао-бобов. Теперь на рынке есть место только для одного из них – второй должен исчезнуть. Вскоре