Главные герои фильма только что перешли в десятый класс. Мы проживём с ними целый год, увидим, как они учатся, отдыхают, взрослеют и открывают для себя большой мир с помощью верных друзей и терпеливых наставников.

Не успели закончиться приключения Пачи и Императора Куско, как симпатяга Кронк, бывший слуга Измы, начал новую счастливую жизнь в качестве шеф-повара в своей собственной закусочной. Однако приключения начинаются с получением лама-граммы, согласно которой, его отец собирается прибыть с визитом. Но,

Керри - обычный городской подросток, чья жизнь, переворачивается, когда она переезжает на ферму к своему отцу в Вайоминг. Там она знакомится с Фликой - дикой, грациозной черной кобылой, которая так же вольнолюбива и целеустремлена, как и она сама. Любовь к лошади помогает ей изменить взгляды на

Базз Лайтер, всеми знаменитый космический герой в скафандре из известной «Истории Игрушек 1-2», вместе со своими друзьями защищает нашу вселенную от злого император Зурга и его приспешника Варпа.