Комедия по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и веселых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.

Еще одна история о дружбе Тушканчика, Дикобраза и Черепахи.

Служил некто Невзоров в конторе, ничем не выделялся. Но однажды февральским утром он услышал слово «революция» - и жизнь его круто изменилась. Он обокрал антиквара, присвоил себе титул графа… А после революции оказался на улицах Стамбула.

Фильм-воспоминание об А.П.Довженко, снятый по его дневникам, где он рассказывает о себе, об осуществленных и неосуществленных творческих замыслах, об истоках вдохновения, о своих фильмах.