Охотника за головами Габриэля, разыскивающего преступников на территории Азии, посылают с новым заданием в район, расположенный недалеко от границы между Китаем и Северной Кореей. Он должен отыскать пропавшего агента британской спецслужбы. В итоге пойманный Габриэль приходит в себя на секретной

Группа рыцарей-тамплиеров, вернувшихся из восточных земель в Англию, поручают новое задание. Найти зверя, который убивает местных жителей.В помощь им дают врага-сарацина, который уже встречался с этим дьяволом.

Боба Огдена, сотрудника Группы обеспечения магического правопорядка, посылают расследовать инцидент, связанный с Морфином Гонтом. Морфина обвиняют в том, что он заколдовал магла. Позже Боб встречает девушку Меропу Гонт, которая наблюдает в окно за маглом по имени Том Реддл Старший. Эти события