Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Двое бельчат просят дедушку рассказать, кто такие «люди», упоминаемые в рождественской песенке. И дедушка рассказывает им, как вымерли люди.

Происходящее на широком экране кинотеатра причудливо смешивается с действительностью.