Лента обличает буржуазный быт и нравы королевской Югославии.

Cоциалистическая Югославия середины ХХ века: полу-полицейское государство, тотальная взаимная слежка. Всё это спроецировано на Велимира Бамберга — мужчину средних лет в состоянии духовного и нравственного падения. Он ищет и не находит выхода, он не имеет цели, которая сделала бы жизнь осмысленной.

Подпольщики устраивают побег из тюрьмы приговоренному к смерти партизанскому лидеру Томо Ольячичу. Пробираясь в горы, беглецы останавливаются на маленьком постоялом дворе, где обнаруживают исчезновение своего водителя. Отправившийся на его поиски Томо попадает в засаду, устроенную местным усташским