Испания 70-х. В провинциальном городке живет 13-летний мальчик. Его мама больна раком, старший брат где-то далеко в тюрьме. Одноклассники издеваются над ним, считая белой вороной. Ему хочется поскорее повзрослеть. У него есть подружки Рамона и Сара. Но ему становится известно, что их насилует

Габриэль - странный и одинокий молодой человек, живущий в своем собственном мире. Сара - волевая и независимая скрипачка. Карлос, недавно вышедший из тюрьмы, не может набраться мужества, чтобы встретиться с сыном после 16-летней разлуки. Среди музыки, которая их окружает, три запутавшихся героя