Фильм посвящен известному художнику Утамаро Китагаве (1753—1806). Изысканно-поэтическое творчество Утамаро сыграло важную роль в пробуждении у европейцев конца XIX века интереса к японской гравюре.

Группа телевизионщиков делает документальный фильм о печально известном художнике Итиро Мамии. Когда они начинают съемки в его старом доме, то подвергаются нападениям призрака жены художника.

Главного героя Вадакуро, одного из четырех свободных самураев, нанимают чтобы бороться против заговора Сегуна уничтожить клан Гамо, который уже долгое время борется за то, чтобы восстановить в прежнем положении своего молодого наследника Танемару. Оказываясь перед угрозой ниндзя из клана Кога,