Молодого китайца Яо, проживающего в Москве, похищает некий зловещий Мастер, возглавляющий клан профессиональных убийц «800 Драконов». Яо стирают память и подготавливают из него крутого наемного убийцу. Однажды, при выполнении очередного задания, его узнает Мэй - девушка, в которую Яо был влюблен в

Капитан Чоу – заносчивый и самолюбивый начальник охранного агентства. Но после того, как его место занимает сын владельца конторы, Чоу становится обычным рядовым – таким же, как Сэм и Брюс, над которыми он еще совсем недавно издевался…

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей,