Фильм начинается с нападения индейцев на поезд, во время которого они перебивают всех пассажиров. Один из немногих выживших, старик по имени Морт, обвиняет в случившемся техассца Сайласа Дженнингса — он говорит, что это кара господня за грехи Сайласа, который вне брака живёт с женщиной. После того,

В начале XVIII века бандиты наводили ужас на север Италии. Самым дерзким из них был Фра-Дьяволо, выдававший себя за элегантного маркиза де Сан-Марко, чтобы вращаться среди аристократов и лишать их богатства. У господ он отнимал золото, а у их дам - сердца.