Ближайшее будущее, биотехнологии достигли достаточного уровня, чтобы интегрировать воедино человеческую плоть и боевую роботизированную броню. В секретных лабораториях созданы первые, практически непобедимые, солдаты-киборги. Полицейский детектив, расследуя убийство своего сына - жертвы теракта,

Феникс ведёт жизнь в изоляции где-то посреди пустыни Мохаве, периодически закидываясь антидепрессантами и алкоголем. С людьми он общается только по необходимости и делает одну вещь - роет ямы в пустыне. Каждый месяц Феникс роет яму в пустыне и что-то туда закапывает.

Лерой Лоу, страшный расист и активист техасского Ку-клукс-клана, приговорен к трем годам каторжных работ на тюремной ферме. Уорден Мервилл, решительно настроенный на перевоспитание Лероя, выбирает ему в сокамерники Эмилио, латиноамериканского рабочего, попавшего в тюрьму за борьбу за права