1963 год. С того дня, как босс Охара отправился за решётку, в Курасиме не стихает война между бандами. Молодой наследник отбывающего срок босса Кэндзи Хиротани уже несколько лет намеревается восстановить власть своего клана в городе, но пока не в состоянии этого сделать. У его соперника Кавады

В июле 1841 года одиннадцатый сёгун клана Токугава Иэмару решил отойти от дел. Своим наследником он назначил сына Иёси. Перед официальной передачей власти наследник отправился в путешествие по владениям для представления главам кланов. Во время путешествия он попадает в ловушку заговорщиков

Фильм начинается с внезапной смерти второго сёгуна династии Токугава - Хидэтада. Вскоре после этого его старший сын Иэмицу узнаёт, что отец умер не своей смертью. Он был отравлен учителем фехтования Ягю Тадзима, поскольку собирался сделать своим наследником второго сына - Таданагу. Преданный своему

После объединения Японии, некоторые ниндзя стали служить в тайной полиции. В фильме они раскрывают тайные планы врагов властей города Эдо.