Чосон, 1448 год. Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения

Отдел по расследованию убийств находится в неприятном положении - несмотря на все их усилия, они никак не могут распутать хоть сколько-нибудь серьезное дело. Однажды в отделе случайно узнают о крупной сделке по продаже наркотиков, деле, которое, доведи они его до конца, заставит всех говорить о нем

Чхэ До-джин и Хан Джэ-и полюбили друг друга в старшей школе, но в их отношения вмешалась жестокая судьба. Отец парня оказался безжалостным маньяком, который убил родителей девушки. Прошли годы, До-джин пошёл в полицию, чтобы хоть как-то искупить содеянное отцом, а Джэ-и стала, как и мать, актрисой.

Сильмидо — это небольшой остров у западного побережья Южной Кореи. В 1968 году в течение нескольких месяцев там по приказу президента Пак Чон-хи готовили группу из трех десятков диверсантов, в задачу которых входило убийство Ким Ир Сэна.

1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет