Фильм о тяжелой судьбе женщины, которой приходится заботиться о двух маленьких ребятишках и муже-алкоголике. Чтобы прокормить семью, она переступает через себя и торгует своим телом. Но в этом жестоком мире ей, как и любой женщине, хочется любви.

Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.

Во время обряда экзорцизма демон обещает погубить семью священника Пака и, убив свою жертву, сбегает. Из-за слухов о произошедшем семейство Паков с тремя детьми вынужденно переезжает в другой дом, и его глава больше не стремится общаться с родным братом. На новом месте обнаруживается недружелюбный

Небеса затягиваются серыми облаками, и неизвестные существа выбирают четырёх людей, у которых сегодня день рождения. Счастливчиков ждёт незабываемый подарок за день до конца света.