Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...

Действие происходит в период, когда правила злобная династия Чинг, и манчжурийцы вовсю демонстрировали свою безнаказанность. На этот раз рассказ ведётся о группке отважных воинов, которые после того, как манчжуры устраивают в городе «монополизацию» боевых искусств, истребив все конкурирующие с ними

Молодой парень неплохо владеющий кунг фу, работает обычным рабочим, но волей случая он связывается с бандой и достигает там высокого положения...