В канун Рождества брата-близнеца Чу Джу-у находят мёртвым в резервуаре для воды. Смерть представляют как несчастный случай, но парень уверен, что это убийство. Он выходит на след бандитов и планирует расправу, но они уже отбывают заключение в колонии для несовершеннолетних. Чу остаётся только

Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре

Ли Ан обладает даром психометрии — коснувшись кого-нибудь, парень может прочитать память этого человека. Используя свою необычную способность, Ли Ан хочет избавить мир от плохих людей.

Студент На-ра, который никогда не встречался с девушкой, хочет стать чиновником. Популярный волшебник Джей постоянно грустит. Бедный, но с золотым сердцем Джун - интерн в больнице. Такие разные личности встречаются в школе волшебства, которой руководит директор Хан. А дочка самого директора Хана