V век, империя Сун. Страна погрузилась в хаос, и император Лю Икан обещает провести реформы, чтобы улучшить жизнь народа. Он встречает Шэнь Лигэ, которая полна решимости помочь своей стране. Вместе они сражаются против самого коррумпированного и влиятельного клана — семьи Лу.

Молодой капитан Гао Чунь ведет грузовое судно вверх по реке Янцзы. Его отец недавно умер, и теперь, в соответствии с его верованиями, сын должен освободить его душу. Одновременно Гао Чунь ищет любовь своей жизни, но все женщины, которые встречаются ему в разных портах – одно и то же магическое