Молодая скрипачка Тидзуру Кояма работает в школе. Однажды она попадает на выступление местного любительского оркестра и, проникнувшись их музыкой, решает присоединиться к составу оркестра. Но совершает при этом фатальную ошибку, не догадавшись, что оркестров в городке два. Второй поголовно состоит

Расставшись с парнем, Нэри переезжает к брату Акио. Вскоре Нэри навещает сестра её бывшего — тот исчез, и девушка хочет выяснить, что произошло между ним и Нэри.

Рассказ о сражении советских войск с японским ополчением за Южный Сахалин в конце Второй мировой войны и история девяти женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне - Холмск.