Фильм рассказывает об иранском лётчике и его сыне, втором пилоте. Их самолёт был захвачен силами ISIS в Сирии, когда они доставляли грузы гуманитарной помощи людям в зоне военных действий.

Ветеран ирано-иракской войны, известный в интернете как блогер Халил Катюша, вынужден провести несколько дней праздника Новруз с сыном богача Аршией, чтобы тот не принимал наркотики.

После исламской революции в Иране парламент сместил демократически избранного президента Банисадра. Это породило начало сопротивления новому режиму и создание Организации моджахедов иранского народа. Государственные силы и сторонники революции пытаются обезвредить эту группировку, стоящую за