В 1769 году небольшой испанский отряд короля Филиппа под командованием Гаспара Де Портолы, состоящий из францисканских монахов и солдат, вышел к красивейшему заливу на берегу Тихого океана и основал там поселок, получивший в 1848 году современное название - Сан-Франциско. А испанский капитан Энрике

Вождь Джо Громовой Конь — звезда шоу «Дикий Запад» на выставке «Век Прогресса» в Чикаго. Хотя он родной сын индейского вождя, он так долго жил вдали от резервации, что утратил всякую связь со своим наследием. Белые дельцы от шоу-бизнеса наживаются на его происхождении, физической силе и ловкости.

Место действия фильма – Рим, в котором властвует семейство Борджиа. Дон Жуан, молодой испанский гранд из Севильи, вмешивается в заговор Борджиа против герцога Варнезе.