После окончания института, отработав на заводе положенные три года, Семен Бобров возвращается в родное село и сразу же предлагает свою кандидатуру на пост председателя колхоза. Его мечта - на месте разбросанных, вымирающих деревень выстроить агрогородок...

Фильм, состоит из двух новелл. «Афера». Русский матрос Николай и бывший тореадор испанец Хозе-Мария нанимаются на судно, заранее обречённое на гибель: хозяин судна намерен во время рейса затопить его, чтобы получить крупную страховку... «Скорпион и вата». Друзья устраиваются матросами на судно

Мы застаем героя в трудный для него момент. Мучительные поиски ответа на вечный вопрос о смысле жизни приводят его в тупик, символом которого становится пугающе-загадочная лестница, ведущая в никуда...