Действие фильма происходит во Франции, в период правления Людовика XIV. Капитан полиции Дегре ведет дело о многочисленных исчезновениях новорожденных детей из крестьянских семей и выходит на след знатных особ, практикующих Черные Мессы и другие сатанинские обряды. В это же время опальная фаворитка

В театре происходит несчастный случай, который вполне может оказаться преднамеренным убийством. Главным подозреваемым является директор театра Поль Реми, который предположительно столкнул своего партнера с верхотуры. Жена директора Мона во время следствия прячет мужа в психиатрической клинике...

Певица и танцовщица из кабаре Люлю Натье не испытывает недостатка в поклонниках, но, как и многие, мечтает прежде всего об искренних чувствах и прочных отношениях. Выйти замуж за предпринимателя Робера невозможно, ибо тот оказывается женат; становиться содержанкой богатого зарубежного дельца Эдмона