Опытный окружной прокурор Мак Кейб по прозвищу «Толстяк» распутывает дела с помощью своего беззаботного партнера – частного детектива Джейка Стайла.

Владелец сети спортзалов Майло Янус выглядит намного моложе своих пятидесяти двух. Однако, дела его отнюдь не в таком порядке, как мускулы. Об этом знает его партнер Джин Стаффорд. Майло решает задушить Стаффорда. Но обставляет все таким образом, будто в спортзале произошел несчастный случай.

Во время приземления земного космического корабля на нашу планету, тот терпит крушение, и астронавт погибает. Но его тело остается невредимым, так как оно используется инопланетным пришельцем в качестве чрева для размножения. Цель инопланетянина - оккупация разума землян, пожирание мозгов,