На пустынной дороге Майкл подсаживает к себе в машину одинокую автостопщицу, привозит её к себе домой и проводит с ней ночь. Распрощавшись наутро с загадочной красоткой, он в тот же день становится интересен полиции, а затем и местной мафии.

После того, как его укусил кролик-мутант, чудаковатый учёный Питер Коттон превратился в полу-человека-полу-кролика и отправился в родной город Истер Фоллз, чтобы отомстить за прошлые обиды.