На территорию Советского Союза переброшен диверсант в сопровождении охраны. Пограничники задерживают большую часть нарушителей, но диверсанту и его помощнику удаётся бежать.

В качестве туристки в СССР приезжает опытная разведчица. Сотрудникам Комитета госбезопасности удается выяснить истинную причину визита мисс Ластер, выявить все ее многочисленные связи с агентами иностранной разведки, разоблачить и ликвидировать преступников.

Осенью 1920 года, когда Красная армия вела бои на окраинах Новороссийска, у причалов порта стоял один из лучших кораблей русского флота «Орел». Боцман корабля, скрывающийся коммунист Михаил Груздев, убедил капитана Чистякова сохранить «Орел» и вернуть его под красный флаг. Вскоре легендарный