Сборник мультфильмов по мотивам сказок северных народов прошлых лет: «Гадкий утёнок», «Королевские зайцы», «Заколдованный мальчик».

Как козлик защищал Землю от грома и молнии.

Повелитель неба Онзей, увлёкшись, проигрывает в шахматы Засухе водопады, реки, ручьи, озёра... И на земле не остаётся ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онзею...

По сказке К. Чуковского о страшном-престрашном Тараканище, который до смерти напугал всех зверей, но был проглочен обыкновенным маленьким воробышком.

Зимой в неравной схватке с Волком погибает мать щенка Крепыша. Осиротевшего, полузамерзшего крепыша приютила Зайчиха. Всю зиму проводит щенок в семье зайцев, храбро защищая своих новых друзей от лесных хищников.

Молоденькая куропатка Оранжевое Горлышко вместе с избранником сердца — петушком Подковкиным усыновляют двенадцать птенчиков, оставшихся сиротами после того, как злая Ястребиха унесла их отца и мать.

Агитплакат о паровозе, ведомым Сталиным, который не могут остановить враги.

О короле, который искал пастуха для ухода за своими зайцами. К нему нанимается парень, владеющий волшебной дудочкой, которая не даёт зайцам разбежаться.

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.

Добрый Кот пошел на рыбалку, а к нему в компанию напросились лесные звери, желающие полакомиться на дармовщину.