По мотивам рассказов Александра Твардовского «Погляжу, какой ты милый», «Возвращение», «Печники».

Миниатюры, интермедии и монологи в исполнении Аркадия Райкина и его труппы. В фильм вошли лучшие миниатюры из спектаклей, сыгранных Аркадием Райкиным: «Холостяк», «Маски», «Смеяться, право, не грешно», «Многоберидзе», «Париж» и многие другие.

Драма о трех генеральских дочках, Ольге, Маше и Ирине, заброшенных судьбой в глухое захолустье и тяготящихся скукой и однообразием провинциальной жизни. Главное желание сестер - уехать в Москву - кажется, вот-вот осуществится, но каждый раз откладывается.

Вроде бы удачно «сложилась жизнь» первого секретаря райкома комсомола Шумилина - руководящая должность, семья, в перспективе - работа в райкоме партии. Но погром, учиненный в помещении райкома подростком Юрой Семеновым, которого два года назад Шумилин и его товарищи не приняли в комсомол, показал

Экранизация спектакля «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира в постановке московского театра «Современник».