Летчик-испытатель нового истребителя попадает в аварию и выбывает из строя. Провести завершающие десять полетов руководство поручает Евгению Фетисову - и, тем самым, отклоняет его ходатайство о долгожданном отпуске...

Провинциальный городок дореволюционной России. Юная Надя готовится выйти за Андрея Андреевича, сына священника. В самый разгар приготовления свадьбы из Москвы приезжает поправить свое здоровье Саша, воспитанник Надиной бабушки. Его рассказы про столицу лишают девушку покоя.