Веселые приключения неразлучной парочки - хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.

Как бобер, белочка, мышонок и барсук «спасали» зайку от медведя.

Рассказ о том, как фальшь может отравить жизнь всем вокруг.

По мотивам русских народных сказок о том, как Солдат перехитрил Дракона.

О приключениях лесных обитателей.

На темы популярных песен в исполнении Утесова.

По одноименной сказке Гаршина о хвастливой Лягушке, которая пролетела с утками от болота до болота, а потом рассказывала о своих путешествиях в дальние страны.

О лесных соревнованиях, в которых побеждает Миша и становится символом Олимпиады.

Щенок и старый пес ищут пропавшего мальчика. По следам на асфальте они узнают, что мальчик уехал на велосипеде и все время нарушал Правила уличного движения.