Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

Экранизация известной одноименной сказки К. Чуковского о мальчике-грязнуле, который не любил умываться. Поэтому от него убежали все вещи. Мойдодыр заставил Мочалку и Мыло насильно вымыть неряху.

Фильм-плакат посвящён VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве.

Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».

Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.

Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за нею Иванушку, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конек-Горбунок...

Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.

Фильм вскрывает ханжество и лицемерие господствующих классов современной Америки, которые, прикрываясь высокими словами о мире, апеллируя к богу, ведут жестокую войну против вьетнамских патриотов, войну, которая несет горе и простым американцам.

Об утенке-лгунишке, наказанном мамой за невыученные уроки.

Экранизация сказки Салтыкова-Щедрина о том, как два генерала и мужик чудом оказались на необитаемом острове, как мужик терпеливо ухаживал за ленивыми генералами, кормил их и одевал, сам довольствуясь крохами с их стола.